2025年，中国化妆品行业在科研功效领域经历了一场深刻的“范式革命”。在以营销和渠道为王的时代落下之后，科学实证、源头创新与产业融合将成为行业发展的新航向。在法规完善与理性消费的双重推动下，行业竞争壁垒被重新构筑。

从科研端来看，科学实证成为准入底线。在法规要求下，任何功效宣称都必须有扎实的实验数据支撑。这使得行业研究告别模糊宣称，进入可量化、可验证的“硬科学”时代。

源头创新也迎来大爆发，以合成生物学为代表的生物制造技术，实现了对多种高价值成分的绿色、高效制备。并推动了中国特色植物资源开发深化，使国内成分应用从依赖进口到自主创新。

此外，“医研共创”已成为主流模式，药企与化妆品企业的跨界合作成为趋势，将药品研发的严谨逻辑、质量管理体系引入化妆品原料开发，显著提升了原料的纯度和安全性标准。

在产业生态方面，新政策出台正在驱动产业高质量转型，新原料备案爆发，监管强调“安全为本、功效为要”，合理顺应市场发展需求。

总体而言，中国化妆品行业正彻底告别粗放增长，进入一个由底层科研创新、严格科学验证和前瞻价值理念共同驱动的新周期。

01.

从细胞抗衰到精准护肤

化妆品与前沿生命科学深度融合

化妆品学作为一门交叉应用学科，在发展历史中体现出了人类对自身美化与皮肤科学认知的不断深入。如今，化妆品行业已不再仅是简单的化学配比与植物萃取。随着合成生物学、再生医学、基因组学和AI计算等前沿科技的深度融入，化妆品行业进入属于自己的工业革命。

从普通的面部涂抹到精准的细胞级修复，化妆品的研发与生产正变得越来越“硬核”，创新科技的融合应用为当今化妆品研发的核心驱动力。

从研发理念上看，化妆品研发的关注点，已从皮肤表面的细纹、色斑等“现象”，深入至细胞乃至亚细胞水平的衰老根源。

例如，由中国科学院动物研究所刘光慧、首都医科大学宣武医院王思、国家生物信息中心张维绮、中国科学院动物研究所曲静等团队领衔完成的“从分子解码到细胞编程的衰老新干预”项目。

对于护肤科学领域而言，该项目的首要意义在于实现了衰老认知从“表象观察”到“分子解码”的跨越。该项目提出的“蛋白标尺”，为皮肤衰老的精准评估提供了科学工具——未来护肤领域可基于这一标尺，开发出能精准检测皮肤细胞衰老程度的技术。

在市场应用中，不少国货品牌都在围绕合成生物技术、再生医学、多组学技术等方面深入研究。其中，合成生物技术是最近几年的热门赛道，作为创造可持续、高性能原料的关键驱动力，它颠覆了传统提取和化学合成方法。

以福瑞达开发合成生物王浆酸为例，其路径是：首先破译王浆酸的生物合成分子机制，筛选关键基因，构建工程菌株，最终通过高密度发酵和纯化技术实现产业化。合成生物技术实现了王浆酸的绿色、高效合成，使其纯度达到98%以上，解决了传统方法产率低、成本高的难题。

此外，百雀羚旗下百雀羚生物医药宣布“北京实验室及研发创新中心”和“新材料与新技术战略联创实验室及研究中心”合作，聚焦Ⅱ/Ⅲ类医疗器械研发，具备从分子设计到中试及量产的全流程能力，重点攻克胶原蛋白、丝素蛋白、细胞外基质ECM等前沿再生材料。

线粒体抗衰也是当下备受关注的赛道，2025年珀莱雅在IFSCC大会上获得十大基础研究奖，就是凭借线粒体抗衰研究突破，据悉该技术是基于人工智能AI深度学习的技术方法，筛选出能够使线粒体更加健康，让细胞能量更加强大，进而解决皮肤抗衰问题的原料。并将此技术应用于其Cellergy pro™配方及升级后的“能量2.0”系列产品。

此外，在新兴生物技术成分中，PDRN成为2025年炙手可热的功效成分。PDRN作为从鲑鱼中提取的生物活性物质，其首次应用可以追溯到1952年，与传统填充成分不同，它更偏向“主动唤醒肌肤原生修复力”，而非物理性填充。早期的PDRN主要用于医美，如今，PDRN的来源已从传统三文鱼提取扩展至植物源、微生物合成及重组技术，解决了动物源原料的供应链与伦理限制问题。

国内外品牌相继冲向这个热门赛道，前有绽媄娅突破涂抹式PDRN透皮技术瓶颈，后有巴黎欧莱雅和兰蔻两大核心品牌相继入局。近期还有华熙生物基于合成生物学开发出第三代PDRN，首次获得与人体基因组GC含量超99%相似的PDRN精准序列库；以及优时颜发布了以专研NeoEdge端序剪切技术，开发出的核心成分——PDRN-850K，能够精准激活抗老5大通路。

如今，化妆品已与生命科学开始深度融合，模糊了美妆与健康、消费与医疗的传统边界。

02.

2025新原料备案井喷

中国特色植物原料依旧是大热门

根据国家药监局公开信息统计，2025年全年共完成化妆品新原料备案169条。回溯近五年数据可见，新原料备案数量呈现持续上升态势。2021年仅6款完成备案，2022年增至42款，2023年为69款，2024年进一步提升至90款。2025年则创下历史新高。

在169条新原料备案中，舒缓/敏感肌相关方向的原料数量最多，共49条，成为2025年新原料备案中占比最高的功效方向。

其次，清洁、体系辅助及其他基础功能相关原料数量排第二，共40条，这些原料承担着配方稳定性、体系构建与基础功能支持的重要作用。

抗老/结构支持相关方向原料数量在第三梯队，共36条。相较早期强调“高强度活性”的抗老叙事，这一阶段备案原料更多体现为结构支持型、生物来源或衍生化成分，反映出行业在抗老方向上逐步回归理性推进与长期应用考量。

修护/屏障支持相关原料共29条，主要集中于油脂类、脂肪酸衍生物及结构性支持成分。而相较传统的保湿/水分管理相关原料在2025年新原料备案中占比相对较低，共15条。

其中，中国特色植物原料依旧是热门研究方向，2025年新备案原料中有近60款为植物、菌类提取原料。

在植物原料中，“愈伤组织”技术的应用明显增加。这种通过植物细胞工程技术获得的原料，减少了对自然气候和濒危植物资源的依赖。如杭州拾光欣雅备案的“昙花愈伤组织提取物”和杭州兰匠备案的“华白及愈伤组织提取物”，均是通过诱导植物干细胞进行生物反应器扩增，解决了珍稀植物的合规来源问题，同时实现了植物原料的标准化生产。

此外，真菌类类提取物成为新热门原料，金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物以全年4次备案成为2025年最受关注的植物原料之一。昆明康尔迅、深圳杉海、上海阑海等多家企业先后备案了相关原料。

如金耳、岩藻糖基乳糖都属于“妆食同源”的原料，将食品中已有安全历史的成分应用于化妆品，可大幅降低毒理检测成本。也能够迎合 消费市场对天然护肤理念的追求。

此外，在新原料备案主体上，呈现出品牌化趋势，越来越多的美妆品牌积极布局功效新原料。

如自然堂旗下子公司林芝喜马拉雅第三极生物科技有限公司，凭借对高海拔珍稀物种的深入研究，完成了蓝玉簪龙胆（Gentiana veitchiorum）花提取物的备案，其具有抑菌、抗炎等功效。谷雨子公司广州青囊生物科技有限公司则通过了雪莲花（Saussurea involucrata）愈伤组织粉、人参皂苷CK的备案，强化了品牌“天然美白”标签

可以看出，新原料备案成为品牌科学背书的一个重要环节，也成为促进新原料研发井喷的助推。

03.

从“守底线”到“拉高线”

产业格局正从大至强跨越

而真正为未来十年划定路线的，是年底出台的《关于深化化妆品监管改革促进产业高质量发展的意见》。该文件设立了清晰的目标：到2030年，建成更完善的监管法律和标准体系；到2035年，监管体系达到国际先进水平，产业具备全球竞争力。

为了实现这一目标，文件提出了“支持创新”和“优化管理”双管齐下的具体路径。在支持创新方面，“畅通新功效化妆品注册渠道” 是一条关键举措，对申报新功效的产品即报即审，并研究建立前置咨询机制，这极大地鼓舞了企业探索未知功效领域的信心。

同时，政策明确提出“支持化妆品原料技术创新”，并鼓励化妆品新品在中国首发。

在优化管理方面，优化功效宣称管理是另一项重大突破。意味着除祛斑美白、防晒、防脱发功效外，企业可自主选择评价试验方法，并允许配方体系近似的产品共享功效数据。可以大幅减轻了企业的合规成本和重复试验负担。

在原料创新与监管改革的合力下，中国化妆品产业的竞争格局和发展逻辑正在被重塑。

首先，行业竞争的核心要素发生了根本性转移。过去依赖营销和渠道的“流量战争”正在降温，取而代之的是以 “硬核科技” 为基础的“长跑竞赛”。品牌能否拥有自主知识产权的核心原料、能否提供经得起推敲的科学功效证据，成为构建护城河的关键。

其次，“产学研医”一体化的创新生态成为决胜关键。单打独斗的研发模式难以为继，企业与高校、科研院所、医院皮肤科的深度绑定成为常态。

在更高维度，监管政策本身成为了塑造市场格局的重要力量。一方面简化流程、鼓励创新；另一方面通过分级分类监管、强化网络监测、压实平台责任等方式，持续筑牢安全底线。

东耳观点：2025年的诸多变革，并非孤立的技术突破或政策调整，它们共同指向一个清晰的历史性拐点——中国化妆品行业正在完成从“制造”到“制妆”、从“跟随”到“定义”的系统性跨越。在未来的新周期里，中国美妆品牌将不再单纯是国际趋势的搬运工，而有望成为全球“美丽科学”的贡献者与议程设置者。

未来，我们将共同筑成一个由自主科技定义成分、由实证科学支撑宣称、由中国文化赋能叙事、并由前瞻监管护航安全的崭新时代。这趟驶向生命科学深处与价值新维度的航程，才刚刚开始。